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千山药机:大输液设备增长稳定 新产品蓄势待发

  从整个行业来看,随着新版GMP的实施,各制药厂商需要在未来5年之内达到新版GMP要求。为了通过新版GMP认证,下游生产企业对于设备有更新换代的需求,这会推动制药装备行业的发展,公司有望受益。从大输液设备细分行业来看,在未来几年非PVC膜软袋对塑料瓶和玻璃瓶的替代仍将继续,因此短期内非PVC膜软袋设备仍将是公司盈利的主要来源。

  塑料安瓿与传统的玻璃安瓿比较,在操作过程中产生的碎片和颗粒更少,安全性上具有较大优越性。在国外塑料安瓿包装已经成为主流,而在国内尚未起步。在未来塑料安瓿有望复制大输液产品的升级模式,在国内逐步替代玻璃安瓿。目前国内仅有公司能够生产塑料安瓿生产线,公司产品的销售价格仅为国外同类产品的1/3,价格优势明显。

  目前国内对于液体药品包装物中的杂质检测主要依靠人工灯检,在生产过程中有可能会存在人为误差,造成医疗事故,公司推出的智能灯检机能够消除检测中的人工错误,并且能够为企业节省大量的人力成本。此外,公司还有意把智能灯检机往食品饮料行业发展,尤其是酒类生产企业。据悉,目前劲酒光是做灯检的工人就有近600人,若是能够引进智能灯检机,也将为企业节省大量的人力成本。目前公司智能灯检机订单充足,随着募投项目的建设,产能的释放,未来将会快速增长。

  第四,预计公司2011-2012年EPS分别为1.07元和1.53元,给予“谨慎推荐”评级

  公司产品结构完善,随着新版GMP认证的逐步进行,注射剂包装升级换代的推进,公司有望受益于行业的高景气。同时公司塑料安瓿生产线和智能灯检机市场前景良好,随着募投项目的推进,产能逐步释放,未来有望成为公司主要的增长点。我们预计千山药机2011-2012年EPS分别为1.07元和1.53元,给予公司“谨慎推荐”评级。

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